Une station touristique en province - elle s'appelle d'ailleurs ProvinceTown, dans la trompeuse quiétude de la morte saison. Tim Madden, un écrivain dont les livres ne se vendent pas, un amateur de femmes abandonné par la sienne, il noie son ennuie dans le bourbon et les joints. Un matin Tim se réveille avec une formidable "gueule de bois", un curieux tatouage sur le bras, du sang dans sa voiture et dans la cache où sont planqué "sa marijuana, la tete proprement coupée, d'une belle blonde platine... Tim est-il un assassin?..

Pour répondre à cette question, il se lance dans une enquête personnelle, sans savoir s'il est ou non le coupable qu'il recherche. Une poursuite pleine de péripéties, qui l'amènera à rencontrer des ex-buveurs, des maniaques sexuels, des repris de justice, une ancienne maîtresse et enfin son propre père.