Julie et John forment un couple depuis peu. Pour célébrer l’anniversaire de Julie, John l’invite à assister à un spectacle d’hypnose. Le soir de l’événement, l’hypnotiseur, Roddick, invite des spectateurs à le rejoindre pour vivre une expérience unique à laquelle participe Julie.

Les jours suivants, les périodes de sommeil de la jeune femme sont bouleversées. Julie fait souvent le même rêve : un chalet, une fête près de la rivière avec son groupe d’amis, de l’alcool, de la musique. Parallèlement à ces rêves, elle est aux prises avec des épisodes de somnambulisme nocturne. De fois en fois, elle commet des actes tout aussi étranges qu’inquiétants, qui entraîneront des conséquences inattendues sur elle.