Les choses se corsent pour les Orcques alors que les chefs Grommash et Murkor arrivent sur le nouveau continent. Eux et le groupe qu’ils guident devront faire face à des orcques blancs méfiants qui croient profondément que l’ancien monde a été détruit par la guerre et qu’ils sont les seuls orcques encore en vie.

De leur côté, les Orcques doivent gérer une crise importante : Dramka est accusé de meurtre et Brakar est fou de rage. Guidé par son instinct de survie, le général de la nuit fait tout pour échapper à son sort alors que le chef des Peaux-Brunes, plutôt guidé par sa rage et sa tristesse, fait tout pour que Dramka paie pour les crimes dont il est accusé.

Que feront les démons alors que les Orcques doivent ramener l’ordre dans leurs propres armées ? La tribu des Peaux-Blanches acceptera-t-elle d’aider à repousser les démons dans leur monde ? Et Dramka réussira-t-il à échapper à l’impitoyable « chasseur de tête » des Peaux-Brunes ?