Jack Lind officier de la CIA, a recruté un  Manuel Antonio Noriega qu'il a propulsée au sommet du pouvoir au Panama, où il sert deux maîtres: l'Amérique et les Capos du Cartel de Medellin.

Kevin Grady, officier de la brigade des stupéfiants new-yorgaise, découvre l'impensable: le principal agent de al CIA en Amérique Latine est impliqué dans le trafic de la drogue. Il découvre aussi que la CIA est prête à tout pour le protéger.

Entre eux, Juanita Boyd, une jeune , belle et très sensuelle Panaméenne: engagée comme Grady dans la lutte contre Noriega, passionnément éprise de Lind, jusqu'au jour où elle comprend que son amant est un officier de la CIA agissant dans l'ombre du dictateur qui a assouvie son pays.