Tandis que Ramsès III, deuxième roi de la vingtième dynastie égyptienne, mène campagne contre les peuples de la mer.  Thu,  un ravissante jeune paysanne, est mal résigné a un avenir tout tracé.  sa rencontre avec mystérieux personnage va bouleverser sa vie.

L'étranger bienfaiseur emmène Thu dans la capitale, en fait son assitance - il es médecin- lui enseigne les plantes, l'histoire et les bonnes manières, et la transforme en une jeune fille d'une indicible séduction.  Grand amateur de vierges, Pharaon ne résiste pas à tant d'intelligence et de beauté.  Mais il n'est pas facile d'être à la fois la favorite du souverain et d'avoir pour Pygmalion un inquiétant devin doublé d'un prodigieux manipulateur politique.