A travers la galaxie il ne restait à l'homme que deux ennemis parmi tous les forme de vie intelligente.  Les Ezwals, originaires de la planète Carson, gigantesques et farouches créatures douées de télépathies et irréductibles à toute alliance.

Les Rulls, êtres insensibles, capables de revêtir n'importe qu'elle apparence, et qui poursuivaient l'homme d'une haine constante. C'est à ces deux adversaires que Trévor Jamieson, l'explorateur interstellaire, se heurte aujourd'hui.  Il lui faut convaincre de sa bonne volonté un Ezwal décidé à le tuer et en même temps, échapper aux Rulls qui le troquent.  Sur Laerte, une planète désolée.  Jamieson va se trouver confronté, en combat singulier au chef des Rulls, le Yéli Jamieson n'a aucune chance de triompher mais il doit y parvenir s'il veut conserver à la terre sa suprématie parmi les étoiles.