Déborah, agent secret d'Élisabeth 1er d'Angleterre, se sent seule et misérable après sa rupture avec Craig Belgham.  Faisant taire son orgueil de femme blessée, elle rejoint cet amant ombrageux et volage qu'elle n'a cessé d'adorer malgré ses infidélités.  Dans ses bras elle retrouve enfin la joie de vivre.  Mais la volonté impitoyable de la reine sépare de nouveau les amants reconciliés: tandis que Lord Belgham vogue vers l'Amérique du Sud, Déborah, chargée d'une nouvelle mission, se rend en Cornouailles.  Pays de Landes désolées et de côtes mystérieuses, c'est la terre d'élection des conjurés papistes qui ont conclu un pacte avec Philippe II d'Espagne.

Déborah réussira-t-elle à démasquer les traîtres sans tomber dans le piège horrible que lui a tendu leur chef, le cruel William Tremor? Pourra-t-elle convaincre le beau et chevaleresque Perceval de War de l'aider à accomplir sa mission?